Ein Testament anfechten heißt, eine einzelne Anordnung des Verstorbenen durch eine Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht rückwirkend zu beseitigen, weil der Erblasser sich geirrt hat, bedroht wurde oder einen Pflichtteilsberechtigten übersehen hat. Das geht erst nach dem Tod des Erblassers, nur unter den Voraussetzungen der §§ 2078 und 2079 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und nur innerhalb eines Jahres nach Kenntnis vom Anfechtungsgrund.

Enttäuschung über die Verteilung reicht dafür nicht. Das Gesetz schützt den letzten Willen des Erblassers, auch wenn er ungerecht wirkt. Wer sich übergangen fühlt, prüft deshalb am besten der Reihe nach, ob überhaupt ein rechtlicher Ansatzpunkt besteht. Das folgende Prüfschema zur Testamentsanfechtung folgt dabei ungefähr der Reihenfolge, in der auch ein Gericht vorgehen würde.

Schritt 1: Ist das Testament überhaupt wirksam?

Vor jeder Testamentsanfechtung steht eine einfachere Frage. Ist der letzte Wille schon aus formalen Gründen unwirksam, muss ihn niemand anfechten. Er entfaltet von Anfang an keine Wirkung, und jeder Beteiligte kann sich jederzeit darauf berufen, etwa im Verfahren um den Erbschein.

Die häufigsten Fälle:

• Formfehler: Handschriftliche Testamente muss der Erblasser nach § 2247 Abs. 1 BGB eigenhändig schreiben und unterschreiben. Ein am Computer getippter Text mit Unterschrift genügt nicht.
• Testierunfähigkeit: Nach § 2229 Abs. 4 BGB kann kein Testament errichten, wer wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit, Geistesschwäche oder Bewusstseinsstörung die Bedeutung seiner Erklärung nicht einsehen kann. Entscheidend ist allein der Zustand des Erblassers zum Zeitpunkt der Errichtung. Häufiger Streitpunkt ist eine fortgeschrittene Demenz bei der Testamentserrichtung.
• Gesetzes- oder Sittenverstoß: Eine Verfügung, die gegen gesetzliche Verbote verstößt oder sittenwidrig ist, ist nichtig (§§ 134, 138 BGB).

	Unwirksamkeit	Anfechtung
Grund	Formfehler (§ 2247), Testierunfähigkeit (§ 2229 Abs. 4), Sittenwidrigkeit, Bindung an früheres Ehegattentestament oder Erbvertrag	Irrtum, Drohung (§ 2078), übergangener Pflichtteilsberechtigter (§ 2079)
Erklärung nötig	nein	ja, gegenüber dem Nachlassgericht (§ 2081)
Frist	keine	1 Jahr ab Kenntnis, höchstens 30 Jahre ab Erbfall (§ 2082)
Wer kann sich berufen	jeder Beteiligte	nur der Anfechtungsberechtigte (§ 2080)

Ein Teil der Streitfälle, die mit dem Wunsch beginnen, den letzten Willen anzufechten, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Frage nach der Wirksamkeit des Testaments. Für Betroffene ist das günstig, denn dann läuft keine Jahresfrist. Das Nachlassgericht prüft die Wirksamkeit im Erbscheinsverfahren von sich aus.

Schritt 2: Liegt ein Anfechtungsgrund vor?

Das Gesetz lässt nur wenige mögliche Anlässe zu. Ob ein Anfechtungsgrund vorliegt, richtet sich nach zwei Vorschriften. Nach § 2078 Abs. 1 BGB ist eine letztwillige Verfügung anfechtbar, wenn der Erblasser über den Inhalt seiner Erklärung im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts gar nicht abgeben wollte. Ein Beispiel ist das Verschreiben bei einem Namen oder einer Quote.

Weiter reicht § 2078 Abs. 2 BGB. Anfechtbar ist auch eine Verfügung, zu der der Erblasser durch eine irrige Annahme oder Erwartung bestimmt wurde. Das ist der sogenannte Motivirrtum: Der Vater setzt die Tochter als Alleinerbin ein, weil er erwartet, dass sie ihn bis zum Tod pflegt, und sie bricht den Kontakt ab. Ebenfalls anfechtbar ist eine Verfügung, die der Erblasser nur unter widerrechtlicher Drohung getroffen hat.

Der zweite Anfechtungsgrund ist die Übergehung eines Pflichtteilsberechtigten (§ 2079 BGB). Gemeint ist ein Angehöriger, der beim Erbfall pflichtteilsberechtigt ist und den der Erblasser bei der Errichtung nicht kannte oder der erst danach geboren oder pflichtteilsberechtigt wurde. Häufigster Fall ist die Wiederheirat nach Abfassung des Testaments, ein weiterer das später geborene Kind. Die Anfechtung scheidet aus, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser auch in Kenntnis der Sachlage genauso verfügt hätte.

Wichtig ist in allen Fällen die Ursächlichkeit. Hätte der Erblasser auch ohne den Irrtum so testiert, bleibt die Verfügung bestehen.

Schritt 3: Sind Sie anfechtungsberechtigt?

Anfechten darf nach § 2080 Abs. 1 BGB nur die Person, der die Aufhebung der Verfügung unmittelbar zugutekäme. Das sind meist gesetzliche Erben, die durch das Testament verdrängt wurden, oder Personen aus einem früheren Testament, das wieder aufleben würde. Im Fall des § 2079 steht das Anfechtungsrecht allein dem übergangenen Pflichtteilsberechtigten zu (§ 2080 Abs. 3 BGB).

Der Erblasser selbst ficht sein Testament nicht an. Er kann es zu Lebzeiten jederzeit widerrufen. Ausnahmen gelten beim Erbvertrag und beim gemeinschaftlichen Testament (siehe unten).

Schritt 4: Frist und Form einhalten

Für die Anfechtung ist die Zeit knapp bemessen. Nach § 2082 BGB bleibt ein Jahr ab Kenntnis des Anfechtungsgrundes, also ab dem Tag, an dem der Berechtigte die maßgeblichen Umstände erfährt. Unabhängig davon ist die Anfechtung ausgeschlossen, wenn seit dem Erbfall 30 Jahre verstrichen sind. Den Wortlaut der Vorschrift veröffentlicht das Bundesjustizministerium unter § 2082 BGB im Volltext.

Für die Kenntnis genügt das Wissen um die Tatsachen. Wer den Inhalt des Testaments und den Umstand kennt, der den Irrtum zeigt, sollte nicht auf ein Gutachten warten.

Für die Form gilt § 2081: Geht es um Erbeinsetzung, Enterbung oder die Ernennung eines Testamentsvollstreckers, erfolgt die Anfechtung gegenüber dem Nachlassgericht. Zuständig ist das Gericht am letzten gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers. Die Anfechtungserklärung kann schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgegeben werden. Sie sollte den Grund und die betroffene Anordnung genau benennen. Das Gericht teilt sie demjenigen mit, dem die Verfügung zugutekommt. Geht es um ein Vermächtnis, richtet sich die Anfechtung an den Bedachten selbst (§ 143 Abs. 4 BGB).

Schritt 5: Beweise sichern

Die Beweislast trägt, wer anficht. Das gilt für den Irrtum, für die Drohung und für die Ursächlichkeit. Bei Testierunfähigkeit liegt sie bei dem, der sich auf die Unwirksamkeit beruft, denn das Gesetz geht von Testierfähigkeit als Regel aus.

Hilfreich sind:

1. Briefe, E-Mails oder Notizen, in denen der Erblasser seine Erwartungen oder Gründe nennt
2. Zeugen, denen gegenüber er sich zu seinem letzten Willen geäußert hat
3. Arztberichte, Pflegedokumentation und Betreuungsakten, wenn es um die Geistesverfassung geht
4. ein früheres Testament, das zeigt, wie er ohne den Irrtum verfügt hätte

Besonderheiten bei Berliner Testament und Erbvertrag

Beim gemeinschaftlichen Testament von Ehegatten und beim Erbvertrag gelten eigene Regeln. Wechselbezügliche Verfügungen kann der überlebende Ehegatte nach dem Tod des Partners nicht mehr frei widerrufen (§ 2271 Abs. 2). Ihm bleibt die Selbstanfechtung, die das Gesetz für den Erbvertrag in §§ 2281 ff. regelt und die von der Rechtsprechung auf das gemeinschaftliche Testament entsprechend angewendet wird.

Für diese Selbstanfechtung gelten strengere Formvorgaben: Die Erklärung muss notariell beurkundet werden (§ 2282 Abs. 3), und die Frist von einem Jahr beginnt bei Drohung erst, wenn die Zwangslage endet (§ 2283). Ein typischer Fall ist die Wiederheirat des Witwers, durch die ein neuer Pflichtteilsberechtigter hinzukommt.

Dritte, etwa die Kinder, sind nach § 2285 ausgeschlossen, wenn das Anfechtungsrecht des Erblassers beim Erbfall bereits erloschen war. Wie ein solches Ehegattentestament korrekt aufgesetzt wird, zeigt der Vordruck für ein Berliner Testament zum Abschreiben.

Was eine erfolgreiche Testamentsanfechtung bewirkt

Wurde eine Verfügung wirksam angefochten, gilt sie als von Anfang an nichtig (§ 142 Abs. 1 BGB). Die übrigen Anordnungen bleiben nach § 2085 grundsätzlich wirksam, es sei denn, der Erblasser hätte sie ohne die angefochtene Verfügung nicht getroffen. An die Stelle der beseitigten Anordnung tritt ein früheres Testament, das damit wieder in Kraft ist. Gibt es keines, gilt die gesetzliche Erbfolge.

Wer nur ein Mindestmaß am Nachlass sichern will, braucht oft keine Anfechtung. Der Pflichtteil steht Kindern, Ehegatten und unter Umständen Eltern auch dann zu, wenn sie enterbt wurden. Die Unterschiede erklärt der Beitrag zum Pflichtteil trotz Testament.

Was kostet eine Testamentsanfechtung, und wie stehen die Chancen?

Die Entgegennahme der Anfechtungserklärung durch das Nachlassgericht kostet nach Nr. 12410 des Kostenverzeichnisses zum Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) eine Festgebühr von 16 Euro. Teurer wird es danach: Im Erbscheinsverfahren oder in einem Zivilprozess richten sich Gerichts- und Anwaltskosten nach dem Wert des Nachlasses beziehungsweise des Streitgegenstands. Eine seriöse Zahl lässt sich ohne diesen Wert nicht nennen.

Die Erfolgsaussichten hängen fast vollständig an der Beweislage. Ein Motivirrtum lässt sich nur belegen, wenn der Erblasser seine Erwartung irgendwo greifbar geäußert hat. Bei Testierunfähigkeit entscheiden in der Regel medizinische Unterlagen und ein Sachverständigengutachten. Die besten Chancen bestehen nach Einschätzung der Redaktion bei § 2079, weil Wiederheirat oder Geburt sich mit Urkunden nachweisen lassen.

Checkliste: Voraussetzungen, bevor Sie ein Testament anfechten

• Testament auf Form und Testierfähigkeit prüfen (dann keine Anfechtung nötig)
• konkreten Grund nach § 2078 oder § 2079 benennen
• eigene Berechtigung nach § 2080 klären
• Datum der Kenntnis festhalten und Jahresfrist notieren
• Erklärung an das zuständige Nachlassgericht richten, bei Selbstanfechtung notariell
• Belege und Zeugen sammeln, bevor Erinnerungen verblassen

Dieser Beitrag gibt einen allgemeinen Überblick über die Rechtslage und ersetzt keine Rechtsberatung. Wer ein Testament anfechten möchte, sollte den Einzelfall von einem Fachanwalt für Erbrecht prüfen lassen, bevor die Frist abläuft. Wie Normen wie das BGB aufgebaut sind, erklärt der Beitrag Was ist eine Rechtsnorm?.